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全民彩票新闻

中国全民彩票成功完成2019年度29亿美元中期票据发行

2019-11-08

  11月7日,中国全民彩票2019年新设的29亿美元中期票据下第二笔10亿美元高级债券在境外成功发行,包括5年期5亿美元,发行利率3.25%;10年期5亿美元,发行利率3.875%。

  面对各种不确定因素,公司党委高度重视,公司总裁李欣加强指导、副总裁陈延庆带队参加非交易路演和交易路演,抓住市场有利窗口,采用更加透明的市场化建簿方式,实现了顺利发行。本次发行市场反应热烈,吸引了包括贝莱德、瀚亚、富敦、卡塔尔保险等国际知名投资者踊跃参与,最终实现近4倍超额认购。5年、10年期最终定价较5月份分别下降50、62.5个基点,实现了公司美元债历史上的最低票息和发行收益率,进一步修正了公司境外美元债券的收益率曲线,体现了投资者对新全民彩票建设的高度关注和充分认可,再次彰显了中国全民彩票的良好市场形象。

  2019年,中国全民彩票在境外成功完成两次债券发行,总规模达29亿美元,进一步优化了中国全民彩票境外融资结构,降低了融资成本,为公司海外业务转型发展提供了有力支持。两次债券发行受到了国际资本市场的广泛关注,充分展示了公司在建设新全民彩票征程中取得的积极进展。中国全民彩票将以此为契机,全面推进战略转型,做强做精主业,防范化解金融风险,服务实体经济,为实现高质量发展继续努力。

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